国泰君安发布研究报告称，维持中银航空租赁（02588）“增持”评级，受益于美联储降息预期加强带来负债成本的改善，上调目标估值至可比上市公司平均1.24xPB，对应目标价87.13港元。公司2024年上半年实现营收11.74亿美元，同比10.65%；归母净利润4.60亿美元，同比75.57%，国泰君安：维持中银航空租赁增持评级目标价港元超出市场预期，主要为飞机减值拨回、融资租赁利息收入增长以及飞机销售收益净额提升导致。公司中期派息每股0.1988美元，同比76%，派息率30%维持稳定。国泰君安主要观点如下：客需旺盛驱动营收增长，叠加减值回拨推动利润改善超预期。24年上半年公司营收同比10.65%…